法人オーナー・個人(ファミリー単位)のお客様、0歳から100歳まで年齢問わず、金融資産の内容に関わらずご相談ください。
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Contents
資産管理コンサルティング(Community-Based Wealth Management)
- 上場株式・未上場株式・持株会・ストックオプション・資産管理会社設立・債券・投資信託・ヘッジファンド・NISA・IDECO・補助金・M&A・事業承継・生命保険・損害保険・暗号資産・STO・クラウドファンディング・証券担保ローン
- 国内不動産(売買・有効活用・建て替え・信託・モーゲージローン)
- 海外不動産・オペレーティングリース・不動産担保ローン
セミナー(Community-Based Education)
団体様向けセミナー
- 法人様の従業員向けセミナー 個別相談会
- 法人様のお客様向けセミナー
- 自治体・学校の皆様へ金融教育の授業・企画・運営
個人のお客様向け金融セミナー
- ご家族単位でのセミナー
利益平準化・決算対策・所得税住民税コンサルティング
- オペレーティングリース・トラックファンド・高級車リース・不動産
相続コンサルティング
- 遺産分割対策、納税資金対策等
- 遺言、遺言信託、家族信託
- 後見人
- 老人ホームのご紹介
- 遺産整理、遺品整理
ライフプランニング
- ライフプラン表の作成
- 住宅ローンなど各種資金計画
地域活性化・イベント・セミナー(Community-Based Support)
- 各種地域イベントへのボランティア・イベント参加・イベント企画
ご相談の内容によって弊社が提携する税理士や、金融商品仲介業、保険代理業、宅地建物取引業、第二種金商品取引業、貸金業、投資助言業、第一種少額電子募集取扱業務等のライセンスを保有する企業と共にチーム体制を組んで動きます
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